Завещательный отказ (легат): оформление, отличия от завещательного возложения

Наследодатель волен своим распоряжением не только распределить принадлежавшее ему имущество, но и оговорить особые условия, которые обязательны к исполнению его преемником. Соглашаясь принять наследство по завещанию, гражданин автоматически принимает и все «довески» в виде долгов и непогашенных обязательств наследодателя.

Завещательный отказ (легат): оформление, отличия от завещательного возложенияСуть завещательного отказа кроется в выполнении наследником неких распоряжений покойного, исходя из той собственности, которая ему отписана, и за счёт неё. Завещательное же возложение больше относится к области общечеловеческих ценностей и филантропии.

Оба вида завещательного обременения оформляют отдельным распорядительным документом. Контроль за исполнением воли усопшего возлагается на назначенного им душеприказчика, если таковой имеется, либо на самих наследников (ГК стт.1133, 1134).

Возложение и исполнение завещательного отказа

Отказное распоряжение можно сделать только в отношении имущества или денег, передаваемых в наследство. При этом обязательства, подлежащие исполнению наследником, должны находиться в рамках перешедшего к нему «добра» как по стоимости, так и объёму, за минусом долгов наследодателя (ГК ст.1138).

Таким образом, наследник, превратившийся по воле покойного в должника, на самом деле не станет должником по объективным причинам, если:

  • наследства не достаточно, чтобы выполнить распоряжения покойного, либо оно отсутствует вообще;
  • человек, которому причитается отказ по завещанию, или легат, скончался до открытия наследства.

Стоит учитывать, что обязательная доля, причитающаяся недееспособным и социально ущемлённым родственникам (ГК ст.1149), не может быть использована в счёт погашения легата (ГК ст.1138 п.1 абзац 2).

Оформление отказа по завещанию

Завещательный отказ (легат): оформление, отличия от завещательного возложенияЛегат оформляется по тем же правилам, что и завещание, то есть в присутствии нотариуса и при полной адекватности и дееспособности распорядителя. Текст документа не имеет стандартной формы и может быть составлен как самостоятельно, так и с помощью нотариального сотрудника.

Право завещательного отказа оговорено ГК ст.1137 и вытекает из сущности завещательного распоряжения. Завещательный отказ составляется отдельно на каждого наследника (если их несколько), при этом каждый из них оперирует только своей долей наследства во исполнение обязательств по легату.

Особое внимание в таком завещании уделяется предельно подробному описанию круга наследников (чтобы соотнести с ними обязанности) и отказополучателей – в противном случае идентифицировать их будет затруднительно.

Завещание с отказом непременно должно быть официально заверено. Если волеизъявление не задокументировано нотариальным работником или иным уполномоченным лицом, то оно не имеет силы, за исключением единичных случаев (ГК стт.1124, 1125, 1127-1129).

Отсутствие стандартной формы завещательного отказа означает, что он может быть сформулирован в произвольном виде. Легат может представлять собой самостоятельное завещание, в котором больше ничего не содержится, а также может следовать отдельным пунктом в составе обычного распорядительного документа, который составлен на конкретного преемника.

Пример простого отказного обременения: швейную машинку ПМЗ передать Марии Петровне Абакумовой, моей соседке из 28 квартиры, а четыре стула и хлебницу деревянную – Андрею Васильевичу, дворнику.

Содержание легата

Завещательный отказ (легат): оформление, отличия от завещательного возложенияЗавещательный отказ отличают некоторые особенности:

  1. Возлагаемые на наследника обязанности касаются только имущества и ограничиваются объёмом наследства.
  2. Отказополучатель должен быть указан максимально конкретно, чтобы избежать ошибок и трудностей идентификации.
  3. Переход наследственного права не отменяет обязательности исполнения легата (ГК ст.1140).
  4. Смена собственника имущества не влечёт аннулирования действия завещательного отказа.
  5. Легат соотнесён с конкретным человеком, а потому не происходит передачи права им воспользоваться альтернативному лицу или переходному наследопреемнику. Если в распоряжении не подназначен отказополучатель на случай смерти основного, то обязательство снимается с повестки дня (ГК ст.1137 п.4).

Пункты, допустимые в содержании легата, очерчивают круг потенциальных обязанностей наследника:

  • передача каких-то вещей из состава имущества;
  • передача в собственность отдельных объектов;
  • передача имущества во временное пользование;
  • предоставление услуг(и) одномоментно или периодически;
  • исполнение некоторой работы для легатория (отказополучателя);
  • одномоментные или периодические денежные выплаты;
  • востребование долга, прощение долга (ГК ст.415), уступки по долгу (ГК гл.24/1/3).

Важно! Отчасти легат выглядит как акция дарения в пользу того, кто не может выступать в качестве наследника. При этом подобное дарение не обременяет даропреемника неизбежными (по закону) долгами.

Право пользования жилым помещением по завещательному отказу

Завещательный отказ (легат): оформление, отличия от завещательного возложенияСитуация передачи в наследство жилого помещения, обременённого легатом, не столь редка и отмечена в ГК (ст.1137 п.2 абзац 2) и ЖК (ст.33).

Завещательный отказ пример 1. Большой загородный дом завещан дедом Д сыну С. В завещательном отказе Д чётко указал, что его сестра с мужем могут жить в этом доме и пользоваться землёй на равных с основным наследником (С) правах.

Завещательный отказ пример 2. Женщина, оставив квартиру сыну, указала, что её внучка по дочерней линии может проживать в квартире, пока не выйдет замуж.

Отказополучатель делит с собственником права и обязанности в отношении жилья, разделяет ответственность и материальные расходы.

Следует учесть, что если собственник (наследник) решает продать или сдать в аренду жильё, то ему придётся искать желающего приобрести (снять) жильё с прописанным там человеком, так как действие легата не прекращается при смене собственника.

Специфика исполнения легата

Главные условия завещательного отказа: легат может быть выполнен только указанным в завещании лицом и направлен исключительно на лицо, указанное там же. Третьи лица могут появиться только в двух случаях:

  • произошёл переход наследственных прав;
  • умерший подназначил альтернативу на случай смерти основного легатория.

Завещатель может определить срок действия легата конкретной датой или знаковым с его точки зрения событием. В противном случае завещательный отказ действует в течение жизни получателя. Срок принятия и востребования легата – 3 года.

СКАЧАТЬ: Образец завещания с завещательным отказом.

Важно! Легаторий стоит последним в очереди при распределении наследства. В первую очередь идёт погашение долгов покойного и выделяется обязательная доля.

Видео: Оформление завещательного отказа.

Суть завещательного возложения

Возложение затрагивает человеческие ценности и подразумевает общественно-полезные деяния, в том числе может лежать и в области имущественных распоряжений (ГК стт.1139, 1140):

  • предоставлять личные коллекции для тематических музейных выставок;
  • представлять ущемлённым категориям населения право пользоваться услугами собственных клиник, учебных заведений и пр.;
  • финансировать исследовательские программы в конкретной области;
  • премировать победителей каких-то конкурсов;
  • вносить пожертвования в фонд, организацию и др.;
  • ухаживать за любимыми животными;
  • следить и заботиться о саде, лесе, парковой зоне и др.

Завещательный отказ (легат): оформление, отличия от завещательного возложенияВ отличие от легата, возложение направлено не на конкретное лицо, а на общество (его часть) или группу людей. Контроль за исполнением возложения может поручаться указанному в завещании исполнителю, которому оплачиваются расходы и причитается премия.

Завещательное возложение содержится в теле завещания и оформляется по правилам составления и нотариального заверения распоряжения.

Если наследник увиливает от исполнения воли покойного, то любое лицо, заинтересованное в получении возложения, может выдвинуть требования и обратиться за помощью в суд.

Наследопреемник берет на себя обязательства по исполнению отказа или возложения одновременно с принятием наследства. Отказавшись от наследства, преемник освобождает себя и от выполнения обязательств. Принять наследную долю без означенных в распоряжении завещательных обременений не получится.

Вместе с тем, выполнение пунктов возложения и отказа до принятия наследства уже может служить подтверждением вступления в наследственные права. Принятие отказа и возложения также является правом, а не обязанностью получателей (ГК ст.1160). Они вправе отказаться и тем снимут бремя ответственности с исполнителя.

Хотя, надо сказать, подобные отказы получателей ничем не мотивированы и случаются чрезвычайно редко.

Видео: Завещательный отказ и завещательное возложение.

Завещательный отказ и завещательное возложение: понятие, отличия, оформление, право получения, исполнение

Завещательный отказ не имеет ничего общего с отказом от наследства по завещанию, как может показаться на первый взгляд. Не стоит путать эти понятия. И, хотя, несколькими годами ранее, данная норма права применялась нечасто, на сегодняшний она четко урегулирована институтом гражданского права.

Завещательное возложение и завещательный отказ

Законодательством установлено, что, совместно с завещанием, наследникам переходят долговые обязанности покойного, а также обязанность исполнить требование по передаче каких-либо вещных прав, касаемых наследуемого имущества, или иное поручение в пользу третьих лиц.

Фактически, завещательный отказ – это требование, несущее материальный характер. Лица, по отношению к которым оно осуществляется называются отказополучателями. Иными словами, отказ зовется легатом, а отказополучатели – легатариями.

Завещательное возложение – это возложение на наследника обязанностей по исполнению общеполезной или любой иной, не противоречащей закону, нравственности и правопорядку, цели. Может носить как материальный, так и нематериальный характер.

Что касается первого, то к нему предъявляются те же правила, что и к легату, потому как расходы, связанные с ним, не могут превышать стоимость самого наследуемого имущества.
Завещательный отказ (легат): оформление, отличия от завещательного возложения

Отличие отказа от возложения

Завещательный отказ и завещательное возложение отличаются тем, что легат подразумевает передачу определенной части от всей наследственной массы, тогда, как возложение – это исполнение каких-либо иных распоряжений, включая носящие неимущественный характер. Как правило, это выступает условием принятия наследства.

Читайте также:  Обжалование судебного приказа: образец возражения и сроки

Например, это может быть забота о домашнем питомце. Однако система контроля за подобного рода поручением, пока не предусмотрена законом, следовательно, привлечь к ответственности за его неисполнение, возможно только при выявлении факта жестокого обращения с животными, влекущего за собой уголовное наказание.

Предмет завещательного отказа

Под предметом легата подразумевается различные действие, направленные на его удовлетворение. Все они перечислены соответствующей законодательной статьей. Некоторые из них, это:

  • передача какого-либо имущества в собственность;
  • передача имущества во владение;
  • передача имущества во временное или бессрочное пользование;
  • выплата денежных средств;

В качестве предметов возложения могут выступать следующие действия:

  • выполнение каких-либо услуг или работ;
  • осуществление ухода;
  • выполнение любых иных поручений.

Оформление отказа

Оформляется документ строго в письменной форме и заверяется нотариусом. Требования применяются аналогичные требованиям составления завещания.

Составляется документ открыто, при наличии минимум двух свидетелей, или закрыто, когда его содержание известно только наследодателю.

Ситуации, при которых завещание может быть не заверено нотариусом, но иметь юридическую силу, установлены Гражданским кодексом РФ. Это допустимо, если наследодатель:

  • находится на лечении в медицинском учреждении;
  • находится в плавании на судах;
  • проходит службу в воинских частях;
  • находится в экспедиции;
  • отбывает наказание в виде лишения свободы.

При этих и некоторых других обстоятельствах завещание, составленное письменно, приравнивается к заверенному нотариально.

Важно! В роли получателя легата могут выступать любые лица, вне зависимости от наследственной очереди и родственных связей с покойным.

Право требования реализации права на легат возникает при открытии наследства.  Если он продал полученное имущество, то право завещательного отказа за ним все равно сохраняется в пределах стоимости, полученной за него.

Право получения завещательного отказа

Отказополучатель вправе отказаться от легата. На принятие решения ему дается срок 3 года, и, при непринятии, наследник на законных основаниях освобождается от исполнения данного наследственного обязательства.

Наследник может подназначить получателем иное лицо, которое получит право претендовать на легат при отказе от него первого. Кроме того, допускается возможность лишения его данного права, если будет признан судом недостойным.

Исполнение отказа

Наследодатель вправе возложить отказ или поручение исключительно завещанием, где будут указаны наследники, предмет возложения и лица, в пользу которых он возложен. Устная форма поручений недопустима.

Причем возложить их можно как на одного, так и на нескольких наследников.

Если завещанием не указаны конкретные имена, то данное распоряжение имущественного характера должно реализовываться каждым наследником, пропорционально доли полученного ими наследства.

При неисполнении наследником взятых на себя обязательств, возложенных путем принятия наследства, заинтересованные лица вправе требовать их исполнения через суд.

Справка! Если завещание ограничивается лишь завещательным отказом, исполнять его обязаны законные наследники, получившие наследство.

Существуют ситуации, при возникновении которых, наследники освобождаются от исполнения данных обязательств, например:

  • смерть отказополучателя;
  • отсутствие наследуемого имущества по причине погашения им задолженностей наследодателя;
  • истек срок требования.

Право пользования жилым помещением по завещательному отказу

Законом не предусмотрены какие-либо ограничения по сделкам с имуществом, получаемым другими лицами. Право завещательного отказа переходит совместно с его отчуждением. Например, если наследник продал имущество, полученное в собственность, то право легата за ним все равно сохраняется.

Внимание! Наследник вправе, например, продать полученное им по наследству жилое или нежилое помещение, но право пользования им легатарием останется в силе и после продажи этого дома.

Лица, в пользу которых было дано распоряжение, имеют право пользования жилым помещением по завещательному отказу, проживать с наследниками на одной жилой площади. Но тогда они несут солидарную ответственность по содержанию этого жилья. Срок проживанию определяется согласно условиям, указанным в документе.

Важно! Легатарий также вправе зарегистрировать данное ему право пользования жилым помещением в соответствующем государственном органе.

Поскольку волеизъявление наследодателя, касаемо легата, выражается по завещанию, отказаться от его исполнения наследник может исключительно путем отказа от всего наследства.

Завещательный отказ: что это такое, нормы законодательства

Обычная практика получения наследства – законный переход, либо заранее составленное завещание. Однако что делать, если существуют родственники, по определенным причинам не имеющие возможности самостоятельно распоряжаться вверенным имуществом. К данной группе лиц можно причислить, например, больных людей, граждан с ограниченными возможностями, несовершеннолетних людей.

Данную группу граждан страхует завещание, заблаговременно составленное наследодателем, обязывающее наследников, имеющих возможность дееспособно распоряжаться имуществом, принять на себя завещательный отказ.

Данный вид социального страхования был известен издревле, поэтому в юриспруденции существует синонимичное данному словосочетанию слово – легат. Наследники, призванные выполнить волю наследодателя, называются иными словами легатариями.

В данном случае слово «отказ» означает вовсе не отказ от наследования определенных активов, скорее наоборот.

Что это такое завещательный отказ?

Существуют понятия, которые в юриспруденции встречаются довольно часто. Частота использования терминологии характеризуется частотой случаев, к которым она имеет непосредственное отношение. Именно поэтому завещательный отказ является скорее частностью.

Во-первых, потому что немногие люди составляют завещание.

Конечно, думать о том, что будет после тебя – не самые радостные мысли, многие стараются не допускать возможности преждевременного ухода, поэтому зачастую попросту не успевают составить этот важный документ.

Иные наоборот оставляют все нажитое добро воле случая. Однако после открытия наследства между родней нередко зарождаются самые настоящие войны, которые перерастают в конфликты, иногда заканчивающиеся судебными разбирательствами. Если люди, которые могут за себя постоять, испытывают подобные трудности, что говорить о социально незащищенной прослойке общества?

В данном случае, если есть родственники, о которых необходимо позаботиться, необходимо написать завещание, в которое включить также завещательный отказ.

Составление завещательного документы не является каким-либо дурным предзнаменованием, это простая юридическая процедура, которую заказывают люди, которым небезразлично, что будет с имуществом после них.

В данном случае завещательный отказ – это гарант достойного обеспечения нуждающейся в дополнительной заботе родни.

Характер завещательного отказа регламентируется статьей 1137 гражданского кодекса Российской Федерации.

Разбираясь более детально, что такое завещательный отказ, можно отметить, что это определенные обязанности, которые возлагаются на наследника в пользу других людей – отказополучателей. Данные обязанности возлагаются на период трех лет, после чего полностью снимаются.

Рекомендуем к прочтению:  Как узнать есть ли завещание на наследство

Витиеватость термина на самом деле несложно понять. Например, существует наследник, который теоретически может унаследовать все имеющиеся активы.

Однако завещатель хочет определенную долю своего имущества отдать еще другому человеку, который, по его мнению, нуждается в данной доле. Однако по определенным причинам этот человек не может самостоятельно распоряжаться наследством.

Если бы наследство переходило просто по закону, самый ближайший родственник (очевидный получатель активов) получил бы все, однако он получает имущество с оговоркой, что определенная доля переходит впоследствии другому лицу.

Таким образом, завещание обязывает наследника не брать часть имущества, а второго человека, в чью пользу происходит легат, данное имущество принять. Именно поэтому такой человек называется отказополучателем.

Размер легата вычисляется с учетом обязательной доли наследства наследодателя. Расчёт стоимости непосредственно связан с процессом возложения.

Рассчитываются расходы, траты на отказополучателя, на обеспечение сохранности активов, составляющих основную часть отказа, расходы, которые необходимо потратить на погашение долговых обязательств наследодателя.

Несколько наследников, осуществляющих отказ, называют солидарными должниками, то есть если отсутствуют особые указания, расходы делятся поровну.

Предмет завещательного отказа

Иными словами, завещательный отказ дает возможность отречься в пользу другого лица от части наследства.

Теоретически данный факт звучит немого абсурдно, с чего человеку добровольно отказываться в пользу другого от части причитающегося ему нажитого добра? Однако зачастую наследникам выбирать не приходится, да и ситуации бывают разными. Определяется несколько вариантов действий, которые могут служить легатами.

  • Передача определенного имущества (жилого либо нежилого) в собственность отказополучателя. Так, например, волей наследодателя квартира перейдет иному лицу.
  • Предоставление права владения активами. Например, квартиру можно завещать одному сыну, однако поручить пользование данной жилплощадью второму сыну, чтобы убедиться, что он не останется без жилья.
  • Определенные вещи можно отдать в пользвание, как правило речь идет о временном пользовании. Например, таким активом может стать автомобиль.
  • Определенные работы, которые оговорены завещанием. Например, наследуя бабушкин дом, обязательно достроить второй этаж, либо сохранить планировку двора нетронутой.
  • Услуги также могут быть частью завещания. Например, завещать родственнику машину, но обязать его в случае согласия, принятия наследства, совершать поездки, необходимые третьему стороннему лицу.
  • После исполнения завещания отказополучателю может быть выплачена определенная сумма. Например, завещая квартиру, рыночная стоимость которой составляет три миллиона, отказополучателю полагается один миллион. Наследник может либо продать квартиру, выплатив данную долю, либо просто уплатить ее из собственных средств.

Отказное завещание может обязать выполнить различные действия, с которыми наследник должен согласиться, в противном случае ему придется отказаться от завещания вовсе. Наследник таким образом становится своего рода должником, который должен выполнять определенные вверенные ему обязанности.

Завещательный отказ (легат): оформление, отличия от завещательного возложения

Порядок исполнения завещательного отказа

Завещательный отказ рассчитан на определенную долю, которая выделяется в общем завещательном имуществе. Чтобы доля была описана правильно, обычно при помощи нотариуса совершают опись всех активов. Если наследников по завещанию несколько, доли делятся либо равнозначно, отказ также делится поровну, либо прописываются определенные доли и степень возлагаемых отказов.

Читайте также:  Жалоба в ОБЭП: образец 2021 года

Данный регламент прописывается статьей 1138 гражданского кодекса.

Словом, обязанность исполнения завещательных условий возлагается на граждан, которые имеют непосредственное отношение к получению заявленных наследодателем активов. Завещателям следует понимать, что исполнение легата длится какое-то время, а не постоянно.

Согласно статье 1137 завещание может полностью состоять из завещательного отказа, либо содержать отказ параллельно с основным завещанием.

Чтобы получить легат, отказополучателю необходимо посетить нотариуса, ведущего наследственное дело, написать соответствующее заявление, заверенное нотариусом, расскажет, какие правоустанавливающие документы необходимо дополнительно предоставить.

Рекомендуем к прочтению:  Отмена и изменение завещания

Отличие завещательного отказа от завещательного возложения

Завещательное возложение очень похоже на отказ. Оба понятия включают переложение на определенного человека, либо группу лиц ближайших родственников, определенных возложений. Однако отличие се же есть.

Грань между данными понятиями очень тонкая, однако отказ имеет отношение непосредственно к имуществу, а возложение может иметь неимущественное происхождение.

Поэтому возложение имеет более широкую сферу, иногда не требующую передачи унаследованного имущества.

Примеры завещательного отказа

Любое завещание, равно как и отказ, оформляется соответствующим образом, есть определенныйобразец, доступный в сети. Однако пример завещательного отказа будет гораздо надежнее заполнить у нотариуса, полностью производящего всю сделку. Простой гражданин может самостоятельно не разобраться с возложением обязательств, либо с принятием обязательств.

Например, мужчина составил завещание, оставил свою квартиру дочери, однако оставил легат – одну комнату для проживания бывшей жены. То есть собственником квартиры осталась жена, однако она обязана разрешать мачехе проживать в указанной комнате на протяжении трех лет законного предустановленного действия легата, либо указывается определенный срок.

Завещательный отказ

Юридическая энциклопедия МИП онлайн — задать вопрос юристу » Статьи по Наследству » Наследование по завещанию » Завещательный отказ

Под завещательным отказом подразумевается возложенное на наследника или нескольких получателей имущества наследодателя обязательства.

Содержание

Завещательный отказ или так называемый легат берет свое начало со времен римского права. В переводе с латыни «легат» — это приказ или предназначение, установленное наследодателем в завещании. В гражданском праве под завещательным отказом подразумевается волеизъявление наследодателя, которым он возлагает на наследников обязанность по выполнению определенных действий в интересах третьих лиц.

Данное распоряжение — это односторонняя сделка, основной целью которой является установление конкретных обязанностей перед наследниками. При этом речь о лишении наследников права на вступление в наследство не ведется.

Действующий Гражданский кодекс допускает возможность возложения легата как на законных наследников, так и на назначенных завещанием, а также на других граждан, не входящих в круг наследников.

Суть завещательного отказа

Суть легата заключается в праве наследодателя на возложение определенной обязанности на своих наследников. Право лица на посмертный приказ установлено и гарантировано ст. 1137 ГК РФ. Данная норма детально описывает принципы действия субинститута, а также его содержание, предмет, срок, образец и порядок исполнения.

Согласно законодательству, выполнение возложенного обязательства осуществляется за счет наследственного имущества, право на которое переходит к наследникам после смерти наследодателя.

Легат может быть установлен только в завещании, форма составления которого должна соответствовать требованиям законодательства. Невыполнение данных предписаний влечет за собой недействительность сделки и, соответственно, применение всех последствий ее недействительности.

Третье лицо, в интересах которого составлен легат, называется отказополучателем (легатарием).

Законодательное регулирование правоотношений, возникающих при реализации легата

Правоотношения между наследниками и отказополучателями регулируются разделом ГК РФ, посвященным надлежащему выполнению обязательств между кредиторами и должниками. Требовать от наследников перехода определенных благ вправе только то лицо, которое имеет на это законные основания.

Право на получение отказа появляется у легатария только после того, как наследники вступят в право наследования. Наследник, не принявший наследство, не обязан осуществлять легат, установленный завещателем.

Необходима помощь юриста по наследству?

Предмет завещательного отказа

Полный перечень материальных и нематериальных благ, которые могут выступать предметом завещательного отказа, предоставляется в п.2 ст. 1137 ГК РФ. Следует отметить, что предметом легата может быть, как переход права собственности, так и права владения тем или иным имуществом, а также выполнение определенных услуг или передача имущественного права.

Передача отказаполучателю права на владение вещью не предусматривает возможность распоряжения ею. Распорядиться имуществом можно только в случае перехода права собственности, что предусмотрено в завещании, которое содержит легат.

  • Итак, предметом завещательного обременения может быть:
  • 1. Установленное легатом обязательство по осуществлению в пользу третьего лица (легатария) периодических или одноразовых денежных платежей;
  • 2. Переход к легатарию права на владение имуществом;
  • 3. Предоставление получателю отказа определенных легатом услуг;
  • 4. Выполнение ряда работ в интересах отказополучателя;
  • 5. Переход к легатарию права собственности на движимое и недвижимое имущество;

6. Передача отказополучателю права на использование определенной вещи. Под использованием подразумевается право владеть вещью и извлекать из нее полезные свойства;

7. Реализации других обязательств, возложенных завещателем на наследников легатом.

Если предметом легата является переход к легатарию обязательств наследодателя перед кредиторами, выполнение отказа осуществляется за счет наследства. Получатель отказа не несет ответственности по долгам завещателя, чем в корне отличается от наследников, поскольку к последним, наравне с правами наследодателя, переходят и его обязательства.

Форма легата

Поскольку легат устанавливается в завещании, требования к форме его составления аналогичны тем, которые выдвигаются в отношении непосредственно самого завещания.

Завещание с завещательным отказом составляется письменно, поэтому устная форма выражения посмертного приказа наследодателя не является основанием для юридических последствий. К тому же, обязательным условием действительности документа является его нотариальное удостоверение.

При совершении завещания, приравненного к нотариально удостоверенным, в котором содержится легат, заверить волю наследодателя вправе должностные лица.

Завещательный отказ должен быть установлен в завещании. Легат, установленный в завещании, не удостоверенном ни нотариусом, ни уполномоченным должностным лицом, не имеет юридической силы, впрочем, как и вся сделка.

Содержание завещательного отказа

Поскольку для установления обременения обязательное назначение наследников не требуется, содержание завещания может составлять только завещательный отказ. При этом наследование осуществляется по закону, и обязанность выполнить посмертный приказ завещателя ложиться на наследников, вступивших в право наследования.

В последнее время участились случаи установления легата, предметом которого является возложение на лицо, не являющееся наследником, обязанности по организации ритуальных услуг, связанных со смертью завещателя. Хотя в перечень предметов завещательного отказа, установленный ст. 1137 ГК РФ, обязательства подобного рода и не включены, предписаниям законодательства они не противоречат, поэтому являются допустимыми.

Удостоверяя завещание, содержание которого предусматривает выполнение какого-либо обязательства, не противоречащего законодательству, нотариус обязан пояснить наследодателю, что оказание услуги будет проводиться за счет средств из наследственной массы, а также по возможности предоставить образец подобного обременения.

Завещательный отказ и завещательное возложение: сходства и различия

Завещательный отказ и завещательное возложение — обременения наследодателя, установленные в завещании. Они направлены на осуществление определенных действий. Несмотря на общий характер этих двух понятий между ними существует и ряд отличий, среди которых:

  • понятие «завещательное возложение» предполагает обременения неимущественного характера. К примеру, когда наследодатель возлагает обязанность по уходу за домашним животным;
  • лицо, которому предназначено выполнить возложение, не указывается. Обязательство ложится на всех наследников, вступивших в право наследования, соразмерно их долям в наследственной массе. В свою очередь право на получение завещательного отказа действует в отношении определенных лиц, перечень которых устанавливается завещанием.

Срок получения легата

В течение 3 лет после смерти наследодателя, оставившего легат, третьи лица, в пользу которых он составлен, вправе воспользоваться предоставленными им благами.

Когда трехлетний срок истек, завещательный отказ теряет свою юридическую силу, в результате чего легатарий, вовремя не заявивший о своем праве, уже не сможет им воспользоваться.

Соответственно, наследник освобождается от обязанности выполнения легата (п. 3, ст. 1138 ГК РФ).

Во избежание этого наследодатель может указать в завещании другого легатария, то есть осуществить подназначение получателя отказа. Подназначение проводится для того, чтобы второй легатарий смог воспользоваться завещательным отказом в таких случаях:

  • в случае смерти легатария до момента открытия наследства;
  • смерть легатария в одно время с наследодателем;
  • отказ легатария от своего права на получение легата;
  • если получатель отказа не смог воспользоваться предоставленными ему благами в результате пропуска установленного законом трехлетнего срока;
  • признание легатария недостойным наследником.

Основания отказа легатария от получения легата

Право легатария на отказ от принятия легата гарантировано ст. 1160 ГК РФ. Данная норма обеспечивает:

  • недоспустимость применения принудительных мер в отношении отказополучателя;
  • свободное распоряжение легатарием своим субъективным правом.

Отказ в пользу другого гражданина или с условием запрета законодательством может быть признан судом недействительным по требованию заинтересованных лиц. При отказе легатария от принятия легата обязанность наследников по его исполнению прекращается.

Читайте также:  Завещание квартиры не родственнику: плюсы и минусы, налоги

Исключение составляют случаи, когда наследодатель подназначил в завещании другого легатария, в пользу которого осуществляется исполнение завещательного отказа.

Право пользования жилым помещением по завещательному отказу

Наиболее популярным предметом завещательного обременения является переход к легатарию права на использование жилого помещения или отдельной его части.

Особенности права пользования жильем на основании легата:

  • пользование жилым помещением, предоставленным по завещательному отказу, устанавливается как на весь жизненный период отказополучателя, так и на определенный срок, независимо от смены собственника данного жилья;
  • в жилищном кодексе РФ прописано, что легатарий несет солидарную с законным владельцем ответственность по обязательствам, связанным с пользованием жильем, возникающим в течение действия легата;
  • отказополучатель может требовать государственной регистрации своего права. Следует отметить, что ввиду отсутствия соответствующего механизма регистрация права легатария на пользование имуществом зачастую вызывает много вопросов.

Образец подобного обременения: наследодатель завещает дом или квартиру несовершеннолетнему ребенку, но при этом устанавливает в завещании легат.

Предметом легата является предоставление жене наследодателя права пожизненного пользования данным имуществом. Надлежащее исполнение завещательного отказа обеспечивает жильем и ребенка, и жену завещателя, исключая возможность неблагоприятного развития ситуации после смерти последнего.

Проблемы, возникающие при реализации завещательного отказа

После смерти завещателя отказополучатель, при условии наличия в завещании отказа, получает у нотариуса соответствующие правоустанавливающие документы, подтверждающие его право на материальные или нематериальные блага, определенные в тексте завещания.

Согласно нотариальным нормативно-правовым актам, таким правоустанавливающим документом может быть свидетельство о правах отказополучателя.

  1. Однако, на практике многие легатарии сталкиваются с проблемой отказов нотариусов в выдаче подобного документа, которые аргументируют свои действия наличием соответствующей информации в свидетельстве о праве на наследство.
  2. Такое положение вещей зачастую является препятствием для получателя отказа на пути реализации своего права, поскольку его использование полностью зависит от наследника и от того, вступит ли он в право наследования или нет.
  3. В случаях возникновения спорных ситуаций в отношении подобного обременения, а именно его неисполнение или выполнение ненадлежащим образом, получатель отказа вправе отстаивать свои права в судебном порядке.

Также лицо, назначенное получателем отказа, может требовать от наследников возмещения понесенных им убытков. При этом размер исковых требований не зависит от стоимости наследства. Срок исковой давности, в течение которого можно подать иск, составляет 3 года.

Кузнецов Федор Николаевич

Опыт работы в юридической сфере более 15 лет; Специализация — разрешение семейных споров, наследство, сделки с имуществом, споры о правах потребителей, уголовные дела, арбитражные процессы.

Завещательный отказ и завещательное возложение: определения, отличия, примеры

Волеизъявление человека на распоряжение его имуществом после смерти может быть выражено как завещательный отказ или завещательное возложение. В отличие от обычной формы завещания, в котором завещатель распределяет свое имущество между наследователями, данные документы содержат указания по выполнению определенных требований.

Определения

Завещательный отказ и возложение являются для наследодателя способом исполнения его воли после ухода из жизни. Эта воля может быть изъявлена в конкретных действиях, направленных в отношении одного лица, или в виде общеполезных деяний.

Исполнителем по завещательному отказу могут являться только наследополучатели по закону или по завещательному распоряжению. Исполнение волеизъявления производится только за счет наследственного имущества. При этом волеизъявление наследодателя не может быть исполнено за счет обязательной наследственной доли.

Гражданин вправе возложить исполнение указанных обязательств на любое лицо. То есть исполнителем может являться не обязательно кто-то из наследников. При этом часть наследия должна быть выделена на исполнение данного возложения.

Как составить

Легат или возложение должны быть отражены в письменном распоряжении наследодателя. При этом согласно п. 1 ст. 1137 ГК РФ завещание может полностью состоять только из завещательного отказа.

В ст. 1124 ГК РФ сказано, что волеизъявление по распоряжению имуществом после смерти оформляется в письменном виде и удостоверяется нотариусом. Нотариус устанавливает личность и дееспособность завещателя, подписывает документ и оставляет на нем оттиск печати.

В легате или возложении не должно быть двойственных толкований, также нельзя обязывать лиц совершать противозаконные действия. Предметом отказа может быть:

  • оказание услуг или выполнение работ в пользу отказополучателя;
  • предоставление имущественных прав на наследуемые объекты;
  • осуществление периодических выплат в пользу отказополучателя;
  • приобретение для него какого-либо имущества.

Перечень обязательств имущественного характера открытый и не имеет ограничений.

К завещательному возложению относятся:

  • распоряжения по погребению наследодателя;
  • возложение обязанностей по содержанию питомцев покойного;
  • установление памятника или мемориальной доски;
  • передача денег покойного в благотворительный фонд.

Перечень обязательств, которые наследодатель может возложить на лиц, указанных в завещании, является открытым.

При составлении завещательного распоряжения наследодатель может назначить другое лицо, которое обязано выполнить его волю в случае гибели или отказа от наследства основного исполнителя.

Как исполнить

Обязанность по исполнению воли наследодателя, выраженной в форме завещательного отказа, лежит на наследователях только в случае, если они приняли наследство. Если наследополучатель отказался от вступления в наследственные права, то обязанность по исполнению легата с него снимается.

При исполнении завещательного отказа необходимо учитывать следующие особенности:

  • исполнение обязательств за счет обязательной доли недопустимо;
  • отказ выполняется в пределах унаследованного имущества, за вычетом долгов усопшего;
  • при выполнении воли покойного несколькими наследователями распределение затрат производится пропорционально долям в наследственной массе;
  • основанием для исполнения волеизъявления завещателя может быть единственный документ – завещание.

Наследники освобождаются от обязанности по исполнению завещательного отказа в следующих случаях:

  • отказополучатель умер до открытия наследства;
  • отсутствует наследственное имущество, за счет которого должно было проводиться исполнение обязательства;
  • отказополучатель отказался от своего права на получение материальной выгоды;
  • отказополучатель признан недостойным наследователем.

Отказополучатель вправе требовать исполнения легата в судебном порядке. Срок исковой давности – 3 года. Если срок был пропущен, то он не подлежит восстановлению, даже по уважительным причинам. Наследователь считается освобожденным от обязанности исполнения легата, если в течение трех лет отказополучатель не обратится к нему с требованиями об обеспечении условий завещания.

Исполнение завещательного возложения осложняется тем, что по данному распоряжению усопшего исполнителем может являться не только наследник, но и постороннее лицо. Если исполнителем является наследователь, то после вступления в наследственные права (через полгода) он может исполнить волю умершего.

Если исполнителем указано иное лицо, то ему необходимо уведомить о начале исполнения возложения нотариуса или наследователей одним из способов:

  • поставить собственноручную запись на бланке завещания о согласии на исполнение воли усопшего;
  • написать отдельное заявление о согласии;
  • фактически начать исполнять волю завещателя в течение месяца после открытия наследства.

Исполнитель имеет право истребовать возмещения расходов, понесенных на выполнение возложения, а также получить вознаграждение за проделанную работу по исполнению воли усопшего, за счет наследственного имущества. Такое право установлено в случае, если в завещательном документе не прописан порядок оплаты его услуг.

Заинтересованные лица могут потребовать от исполнителя исполнения возложения в судебном порядке. При этом срок исковой давности не ограничен. Если исполнитель не желает выполнять наказ покойного, то он вправе отказаться от исполнения. В таком случае никто не сможет обязать его исполнять установленные умершим обязательства.

Основные отличия отказа от возложения

Несмотря на некоторую схожесть в определениях легата и завещательного возложения, между этими понятиями присутствует ряд существенных различий:

  • по цели – отказ направлен в отношении конкретного человека, а возложение на общеполезные действия;
  • исполнителем легата может быть только наследователь, а возложение может осуществить иное лицо, указанное в завещании;
  • в отказе действия могут быть только имущественного характера, в возложении имущественного и неимущественного;
  • срок подачи искового заявления при неисполнении завещательного отказа – 3 года, по завещательному возложению – неограничен, если условием исполнения не являются обязательства имущественного характера.

Еще одно отличие завещательного отказа от завещательного возложения – круг лиц, имеющий право требовать исполнения завещательного распоряжения, в котором содержится легат. В первом случае таким субъектом может выступать только отказополучатель, а во втором – любой из наследополучателей, исполнитель завещания или иное заинтересованное лицо.

Переход обязанностей к другим наследователям

Если наследник отказался от принятия наследуемого имущества по завещательному распоряжению, содержащему легат или возложение, то другие наследополучатели, вступившие в права наследования обязаны исполнить указанные требования.

Условия, установленные завещателем при вступлении наследователями в законные права на наследственную массу, обязательны для исполнения. Если наследополучатель не хочет выполнять волю покойного, то он может отказаться от своих прав на наследуемое имущество. В противном случае его обяжут исполнять принятые обязательства в судебном порядке.

★ ★ ★

Если у Вас остались вопросы, Вы можете их задать бесплатно юристам компании в форме, представленной ниже. Ответ компетентного специалиста поможет вам принять верное решение.

Оставьте комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *